怎样看待它们，既事关文明，又事关商业性。
文 / 巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）
今年以来，国内不少城市陆续经历了禽流感冲击。居民须要隔离，人可以挪进野战医院，可是家中的猫狗该怎样安置呢？
深圳禽流感时，有人发了求助信，当地有关部门联合狗狗疗养院，给小鸟类们建立了托管中心，名叫“狗狗野战医院”。上海禽流感时，也有狗狗专家化身志愿者，为隔离的狗狗主提供帮助。
狗命，也是命。怎样看待它们，既事关文明，又事关商业性。今天，巴士就给大家讲一讲中国狗狗医疗保健的发展史。
一
拉开中国狗狗医疗保健序幕的，是1980年代中国农业大学鸟类医学院开办的一个小鸟类门诊部。90年代，农大牙医专业的老师们在北京开办了狗狗疗养院，紧接着，上海、深圳等地也零散出现了狗狗疗养院。
1994年前后，因为犬类咬人、狂犬病等现象的出现，北京、深圳等地都出台了限制养犬的规定。当时北京养条狗的效率提高，两年得交5000元的管理费。狗狗疗养院备受打击，门可罗雀。
随着规定的逐步调整和经济的发展，城市养宠慢慢地成为趋势。2008年之后，一批跟执业牙医、鸟类用药机构、兽用药物有关的法律法规已经开始施行，领域逐步规范。
狗狗医疗保健的发展跟狗狗领域的发展息息相关。特别是2010年后，狗狗领域进入快速发展期。艾瑞咨询发布的《2021年中国狗狗消费趋势白皮书》数据表明，2020年，中国狗狗领域市场体量接近3000亿，到2023年，体量将达到4456亿，三年复合增速预计14.2%。养宠人群多是一线城市的年轻人，狗狗多以猫、狗为主。
图源：艾瑞咨询
除了狗狗零食和护肤，近年，中国的狗狗产业链不断拉长，还有了狗狗殡仪。工商信息表明，目前国内有近9000家子公司经营狗狗殡仪业务。去年两年，新增相关民营企业超2000家。
狗狗殡仪是一条龙服务。巴士查询到上海一家鸟类殡仪子公司的收费项目情况，就狗狗火化一个项目，会按照狗狗的体重收费项目：5斤以内，800元；90—100斤，收费项目2500元。有的殡仪子公司还提供定制告别仪式、狗狗骨灰和基因寄存、寺庙往生排位等一系列服务，整套服务接近4500元。有从业者对新闻媒体表示：“在部分二线城市，利润率可以达到80%。”
近几年，中国几大知名的保险子公司还推出了狗狗医疗保健保险。保费从一两百到几千元不等。
狗狗就医贵，是狗狗医疗保健保险出现的主要原因。看看这些新闻标题，“给狗就医花了2万多元”“就医比人贵”。小鸟类住院，做完B超、CT、血常规、全身体检等项目，就是一笔巨款。
就医贵，自然也有多项原因。
小狗狗们不会说话，所以牙医会利用仪器设备进行诊断。这些设备，很多是从国外引进的，像生化检测仪、X光机、彩超等等，单件设备的价格通常是几十万元，高的，能达到上百万元。考虑到设备使用寿命，折旧摊销的效率就要落在到每个疑似病例头上。
给狗狗检查身体
但说到底，中国的狗狗医疗保健走的是市场化的道路。狗狗医疗保健机构几乎都是民营，而医疗保健药物和医疗保健器材都是院方自主采购。疗养院既享受不到补贴，也无繁琐、严格的管控，医疗保健费用就是由市场自发调节，供需关系决定了收费项目的标准。因此，当出现狗狗医疗保健事故时，消费者往往投诉无门。
伴随着主人们对狗狗“氪金”般的宠爱，中国的狗狗医疗保健领域也水涨船高。经过漫长的启蒙期和孕育期后，2016年，狗狗医疗保健领域迎来了大变局。
二
一个名叫彭永鹤的人，在某种意义上，成为领域变局的代名词。
彭永鹤生于1969年，大学读的是牙医专业。他在青海西宁的奶牛场当了3年牙医后，又到青海畜牧牙医学院当了三年讲师。1997年，他到了深圳，在深圳动植物检验检疫局又当了两年多牙医。1998年，他在深圳创办瑞鹏狗狗疗养院，这是国内最早的狗狗疗养院之一。
瑞鹏在深圳呆了14年后，才在广州开出首家分所。2013年，子公司进入长沙，已经开始在全国收缩。两年后，子公司在深圳、广州等城市具有70家直营连锁狗狗疗养院。中国牙医协会狗狗用药分会的领域调研数据表明，在当时，它已成为中国具有分所最多、体量最大的狗狗连锁疗养院。
2013-2016年6月瑞鹏疗养院数量变化
2016年，子公司挂牌新三板，成为中国狗狗医疗保健第一股（三年后摘牌）。也就是从这两年已经开始，瑞鹏已经开始不断引入外部民资，疗养院数量已经开始迅速收缩，两年增至200数家。
从瑞鹏挂牌新三板公开的财务数据来看，子公司的主营业务包括狗狗医疗保健保健、狗狗护肤、狗狗食品、设备销售等业务。狗狗医疗保健保健占大头，占比65%，狗狗护肤占比17%，狗狗食品销售占比16%。
瑞鹏将护肤、食品零售纳入业务范围，也是想利用医疗保健为切入口，实现体量效应。
2017年财报表明，子公司营收2.97亿，同比增长56%，扣除非经常性损益后的净利润为2100万元，同比下降11%。快速收缩保持营收的增长，但设备采购、新设分所、店面租金和人力费用支出等营业效率占了营收的71%。这也导致子公司的利润率水平有所下降，从2015年的37%，下滑到2017年的29%。
瑞鹏的收缩，以一线城市为根基，逐步向二线城市辐射。招股书表明，瑞鹏的开店思路是“1+P+C”模式，即“中心疗养院＋专科疗养院＋社区疗养院”的布局模式。
一个区域内，选取1家中心疗养院进行重点培育，医疗保健设施与人员都是顶级配置，吸纳该区重症疑似病例；在中心疗养院辐射范围内的一线马路附近，开办涵盖眼科、骨科、肿瘤科的专科疗养院，吸纳细分市场疑似病例；其余的疗养院则开在社区，体量相对较小，满足周边3公里范围内普通疑似病例的需求。
最引人注目的便是2018年高瓴民资的介入。
当年3月，已经投资了几十家狗狗相关民营企业的高瓴民资创始人张磊与彭永鹤在香港见面，提出合并邀请。新闻媒体报道称，离开高瓴民资办公室之后，彭永鹤去苏黎世度年假看雪山时，得出“想要撬动一个传统领域的整体改变，须要一只空前的巨兽”的结论。
高瓴系的700家狗狗子公司实体与瑞鹏的400家疗养院进行了整合，重新组建了新瑞鹏。彭永鹤曾对新闻媒体表示，整合涉及1000数家法人民营企业，近百亿资产，十几个品牌，难度与挑战都非常大。彭永鹤梳理了子公司的品牌架构，并采取大区运营管理体系。
新瑞鹏复杂的民营企业关系
瑞鹏与高瓴民资整合后，中国狗狗医疗保健的竞争格局发生变化。具有1600数家狗狗疗养院的新瑞鹏狗狗医疗保健集团成为市占率第一的“航母”。而店面数量为300家的瑞派狗狗，则排名第二。长江证券去年的一份调查报告说，中国目前有20000数家狗狗诊所，前两名玩家的疗养院店面总数，最多时占了中国狗狗疗养院总数的10%。
中国狗狗医疗保健是个分散的市场，更多的疗养院是类似“夫妻店”的小型的用药机构。对于头部玩家来说，通过外延收缩和并购，利用统一的规范经营，能提升品牌的影响力。
不过，瑞鹏最近的一轮融资停留在2020年，民资方包括腾讯、碧桂园和德国农药民营企业勃林格殷格翰，民营企业当时估值300亿。另外一家头部子公司瑞派狗狗，最新的融资消息停留在2019年的C轮，当时估值是70亿。
2020年，有新闻媒体传出新瑞鹏IPO的消息，不过自此也就没了下文。两年前，彭永鹤接受《中国民营企业家》采访时称：“禽流感冲击最严重的时候，我们线下有近400家分所受影响暂停营业。”受禽流感影响，子公司的线上问诊、电商等互联网业务已经开始加速推进。
图源：IT橘子
在当下禽流感反复，融资环境趋冷的环境下，彭永鹤面临的挑战是，怎样在保证稳健现金流的情况下，稳住这艘成立仅四年的“航母”的方向。
三
新瑞鹏的并购之路，类似于美国狗狗疗养院巨头VCA。
1986年成立的VCA最已经开始是一家个体狗狗疗养院，后又利用外部融资，进行了将近20次的收购与并购，慢慢发展壮大。2001年子公司上市时，市值9.9亿美元。2017年，子公司市值为75亿美元，当年，它被狗狗零食巨头玛氏以91亿美元的价格收购。目前，它在美国与加拿大具有上千家疗养院。
长江证券在调查报告中指出，VCA的核心竞争力并非收缩与收购，而是在供应链、专业人才培育与医疗保健技术上持续积累，从而形成了体量优势。比如说，美国狗狗领域上游的狗狗医疗保健设备、药物发展成熟，牙医学科源源不断向社会输送专业人才，而VCA也自建了机构，对牙医人员进行培训。
国内狗狗疗养院的医疗保健设备和农药很多是从欧美进口。北京小鸟类用药领域协会秘书长刘朗开办狗狗疗养院近二十年，他在接受新闻媒体采访时称，中国的狗狗药物严重不足，目前进口狗狗药物占了全部市场的70%。这与中国农药审批慢有一定的关系。
设备、药物可以进口，但专业人才却始终是个难题。
一份调查报告表明，我国狗狗疗养院的狗狗医生以专科生和以下学历居多，占比达到62%。2018年，国家农业农村部牙医局副局长说，按照世界鸟类卫生组织的规定，每400个大鸟类还须要1个执业牙医，以此推算，中国的牙医缺口还差30多万。
狗狗疗养院工作人员学历分布
中国的牙医收入相对较低。长江证券在调查报告中称，从薪酬来看，美国狗狗医生的工资平均收入比全体居民工资平均收入高140%，而中国的狗狗医生工资平均收入比全体居民的可支配收入平均收入高出63%。
新瑞鹏的一位高管在接受采访时称：“这与高校端对狗狗医疗保健认可度不够也紧密相关。全国2000多所高校中仅有不足100所农业院校开办鸟类医学相关专业。而整个领域鱼龙混杂、牙医地位不高的现状也会造成人员的流失。”
狗狗疗养院口碑的积累，不仅须要医疗保健设备的投入，更须要医疗保健专家们的高接诊率与治愈率。所以在现阶段，新瑞鹏的另外一个挑战，便是怎样寻找、培育和留住专业人才。
参考资料：
1.《狗狗殡仪野蛮生长：效率200元，收费项目几千至几万，加盟费用最高50万》，时代周报，韩利明，2022年4月4日
2.《彭永鹤：面对生命的领域须要更多温度》，36氪，2020年12月31日
本篇作者 | 马泪泪 | 当值编辑 | 麻酱
责任编辑 | 何梦飞 | 主编 | 郑媛眉 | 图源 | VCG
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